“真的喝不动了”
最近，外卖市场格外热闹。先是京东携“0佣金+骑手社保”高调入局，随后美团迅速以千亿补贴应战，紧接着淘宝天猫旗下即时零售业务全面升级为淘宝闪购，饿了么负责履约保障。
1.4元点茶百道、19.9元喝星巴克、25.5元吃海底捞冒菜套餐，彻底点燃了用户的消费热情。“今天已经点了三杯，真的不能再喝了。”……在社交平台上，不少网友纷纷调侃起近期的“外卖补贴大战”，一边直呼“真的喝不动了”，一边分享各大平台的领券攻略。
阿里、京东、美团开启“外卖大战”，抢的仅仅是你的一杯奶茶、一份午餐吗？这场商战背后，它们到底在争什么？又有何影响呢？
外卖大战的尽头是即时零售？
过去几年，外卖进入存量周期。艾媒数据显示，2024年，中国在线餐饮外卖行业市场规模为16357亿元，同比仅增长7.2%，预计2027年将进一步下跌至5.8%。
尽管滴滴、抖音曾轮番进攻，但美团、饿了么依然维持着”七三分“的行业格局。如今，京东强势打破“稳态”，外卖日单量已经做到饿了么的30%以上。摩根大通估算，京东外卖已占据约5%的市场份额。
外卖业务已见天花板，但包含外卖在内的即时零售市场正如火如荼。商务部研究院的数据显示，我国即时零售行业保持快速增长态势。2023年，我国即时电商市场规模达2万亿元，同比增长36%，预计2027年，即时电商市场规模将突破5万亿元。
这次平台争抢餐饮外卖流量只是表面，各方背后真正算盘都是即时零售这款大蛋糕。
即时零售是以即时配送体系为基础的、高时效性的到家消费业态，核心是“即时履约”，说白了就是消费者在线上下单商品，30分钟左右就能在线下拿到手。
美团从高频、低客单价的外卖业务起家，依托外卖和本地生活的积累，向便利店、超市等零售领域不断延伸。
据官方称，越来越多的美团外卖用户转化为美团闪购用户，去年一季度闪购日均订单量达840万，计划到2026年，将诞生3亿万家日销过万的门店和100个10亿级品牌。
而京东则是从低频、高客单价的传统零售出发，反向进入更高频、更即时的外卖领域。
去年5月，京东将京东小时达、京东到家品牌整合为“京东秒送”，号称最快9分钟送达。现在的外卖入口也在“秒送”频道当中。这样一来，京东外卖带来的大量曝光与流量，也能直接赋能给整体的即时零售业务。
新上线的“淘宝闪购”由去年的“淘宝小时达”服务升级而来，其核心优势在于阿里生态的支撑和即时零售的差异化布局。截至目前，已有300多万家门店开通了淘宝小时达服务。
总体来看，本地生活服务的竞争已从单纯外卖扩展到全场景覆盖，补贴只是序幕，后续供应链、配送效率、商户生态的比拼才是关键。
有何影响？
趁热加入“混战”的商家，确实感受到了流量的魅力。
自5月2日淘宝闪购全国全量上线以来，多地咖啡、奶茶店迎来订单高峰。
在上线24小时内，茶饮品牌茉莉奶白多城市在饿了么的外卖订单量日均增长近3倍，茉莉奶白和抹茶白兰各卖出超过10万杯；库迪咖啡销量快速上升至饿了么咖啡类目第一，较日常订单增长近10倍；饿了么广深等地的奶茶外卖量较去年同期暴涨200%。
在需求端，消费者们也得到了实实在在的价格优惠，外卖”三国杀”、消费者“零元购”。但长期下去，可能会导致低价倾销，压缩商家的利润空间。一旦商家利润被过度压缩，为了维持运营，可能就会在各方面降低标准，最终还是会影响消费者的服务体验。
更有意思的是，有业内人士指出，这场“血雨腥风”的外卖大战未必是“你死我活”的零和博弈，或许可以推动改善外卖食品安全、提高外卖骑手劳动保障等行业积弊。
从本质上看，这场被称为“2025年中国互联网第一战”的较量，其实是数字经济从“资本扩张”向“价值共生”转型的缩影。当刘强东亲自送外卖塑造亲民形象，当美团用算法定义30分钟生活圈，胜负已不再局限于订单量。
真正的赢家，将是那些重新定义平台、商户、骑手、消费者利益分配规则的革新家。
来源：中国商报、中时财经、虎嗅财经、AI蓝媒汇、IT时报、红星新闻
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